Deseamos compartir estos flujos de trabajo con usted

La Ventaja de PWR Retirement Group comienza con una simple conversación. Queremos conocerle – qué le trae alegría, energía y significado, pero también qué le preocupa. A partir de ahí, podemos ayudarle a identificar y seleccionar objetivos financieros basados en lo que más le importa.

Necesitamos entender dónde se encuentra hoy, para ayudarle a llegar a donde desea ir. Nuestro equipo evaluará su curso de acción actual para determinar si está en camino de cumplir sus objetivos financieros. Buscaremos oportunidades – brechas en su plan actual que puedan ayudarle a avanzar más rápido o más lejos de lo que podría haber pensado posible. Nuestro experimentado equipo de planificación financiera es hábil en proponer opciones alternativas, ideas y soluciones que quizás no se le ocurrirían por sí mismo.

Juntos, revisaremos las posibles soluciones y crearemos un plan basado en el enfoque que mejor funcione para usted. Personalizamos su Plan de Acción basándonos en su situación única. Dependiendo de sus necesidades, su Plan Financiero Integral podría incluir:

• Planificación del flujo de efectivo – Maximice sus ingresos
• Planificación de ingresos de jubilación – Aproveche al máximo sus ahorros arduamente ganados
• Planificación fiscal – Minimice su factura fiscal de por vida
• Planificación educativa – Esté preparado para el costo siempre creciente de la educación

Una vez que hayamos acordado un plan, comenzamos a tomar acción. Nuestros planificadores financieros le proporcionan las herramientas para ayudarle a perseguir sus objetivos financieros – y la responsabilidad para asegurar que está en el camino correcto para alcanzarlos.

Diversa. Estratégica. Personal. Ofrecemos una gama de carteras de inversión adecuadas a diferentes objetivos, plazos, niveles de tolerancia al riesgo y preferencias de inversión. Manejamos sus inversiones de la manera que es correcta para usted.

Una vez que esté en camino de lograr sus objetivos financieros, haremos todo lo posible para asegurarnos de que nada le desvíe. Nuestros planificadores financieros coordinan pólizas de vida, discapacidad, cuidados a largo plazo y enfermedades críticas para crear una cartera de seguros personalizada diseñada para ayudar a protegerle a usted y a sus seres queridos de los giros inesperados de la vida.

Cuando esté seguro de que sus objetivos financieros de por vida se cumplirán, es momento de empezar a pensar en lo que dejará atrás. Le ayudamos a definir sus deseos de legado y a elaborar un plan patrimonial fiscalmente eficiente que maximizará su donación a la familia y la comunidad. Trabajamos con su abogado de sucesiones para ayudar a asegurar que su plan esté legalmente documentado, de modo que pueda llevarse a cabo según sus deseos.

El trabajo de un planificador financiero nunca termina. Después de que su plan financiero, cartera de inversiones, pólizas de seguros y plan patrimonial y de legado estén en su lugar, monitoreamos continuamente su salud financiera. Nos reunimos regularmente para conocer los cambios en su vida y actualizar su plan según sea necesario. Nuestras reuniones quedan documentadas en nuestros Planes de Acción por escrito, para garantizar que su plan financiero se mantenga en el camino correcto.